开源证券股份有限公司金益腾，蒋跨跃近期对龙佰集团进行究诘并发布了究诘论说《公司信息更新论说：Q3事迹环比增长新西瓜影院，抓续分成酬报股东》，本论说对龙佰集团给出买入评级，现时股价为19.03元。

龙佰集团(002601)　　Q3事迹环比增长，看好公司矿山端产能彭胀后劲，保管“买入”评级　　公司发布2024年三季报，2024年前三季度终端营收208.05亿元，同比+2.97%，终端归母净利润25.64亿元，同比+19.68%。其中，2024Q3公司终端营收70.81亿元，同比+0.85%，环比+8.77%，终端归母净利润8.42亿元，同比-4.29%，环比+9.33%，终端扣非归母净利润8.52亿元，同比-0.97%，环比+13.58%。公司事迹恰当预期，咱们保管公司2024-2026年盈利预测，算计2024-2026年归母净利润分辩为33.06、35.20、46.87亿元，EPS分辩为1.39、1.47、1.96元，现时股价对应PE分辩为14.5、13.6、10.2倍。咱们看好公司矿山端产能彭胀后劲，保管“买入”评级。　　Q3钛精矿价钱保管褂讪，公司积极鼓吹两矿皆集树扬名目　　钛白粉方面，据百川盈孚数据，2024Q3钛白粉市集均价为15404.5元/吨，较Q2环比-762元/吨，Q3钛白粉价钱合座有所下落，但探求到Q3为钛白粉传统需求旺季，算计公司销量或环比Q2有所提高。海绵钛方面，2024Q3海绵钛市集均价为4.72万元/吨，较Q2环比下落0.43万元/吨，海绵钛盈利有所才智下落。钛精矿方面，2024Q3钛精矿（TiO2≥46%）市集均价为2227.5元/吨，较Q2环比+20元/吨，钛精矿景气高企、价钱合座保管褂讪。预测改日，咱们以为环球钛精矿供给端增量有限，需求稳步增长布景下，钛精矿行业供需花样偏紧，改日其价钱有望保管高位。另外，据公司公告，公司积极鼓吹两矿皆集树扬名目，算计到2025年钛精矿、铁精矿产能分辩达到248、760万吨/年。手脚公司现时主要利润着手，钛精矿与铁精矿产能快速彭胀，有望为公司孝顺迫切的事迹增量。　　公司抓续坚抓高分成想路，充分扫视股东酬报　　据公司公告，公司发布《对于2024年第三季度利润分派预案的公告》，拟向全体股东每10股派发东谈主民币现款股利3.00元（含税），共计派发现款红利额7.13元（含税）。公司充分爱重股东酬报，据Wind数据，2017-2023年间公司平均股利支付率达到72.25%，累计现款分成148.37亿元。2024年前三季度，公司拟累计现款分成整个达到21.44亿元，股利支付率达到83.65%，股利支付率进一步提高。　　风险教唆：需求不足预期、居品价钱大幅下滑、名目投产程度不足预期等。

证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据狡计，华金证券骆红永究诘员团队对该股究诘较为真切新西瓜影院，近三年预测准确度均值为76.67%，其预测2024年度包摄净利润为盈利36.07亿，左证现价换算的预测PE为13.29。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级18家，增抓评级5家；往时90天内机构想象均价为23.44。

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